Je günstiger dein Einstandskurs, desto höher fällt deine Dividendenrendite und dein Potenzial für künftige Kursgewinne aus. Das funktioniert aber nur, wenn du in Qualitäts-Aktien investiert, also in Unternehmen, die Gewinn und Dividende langfristig steigern. In diesem Fall sind fallende Kurse Kaufgelegenheiten.

Auf diese ganz besonderen Kaufgelegenheiten weisen wir einmal im Monat erfolgreich hin. So landeten wir letztes Jahr mit 17 von 18 Empfehlungen im Plus! Zu verdanken ist dies den einzigartigen Kennzahlen des Aktienfinders sowie unseren über 110.000 Mitgliedern, die bei der Suche nach unterbewerteten Qualitätsaktien ihre Kauflimits hinterlegen. So wissen wir, welche Dividenden-Aktien heute ganz oben auf dem Kaufzettel stehen und zu welchem Preis unsere Mitglieder zuzuschlagen bereit sind.

Wir zeigen dir die Top 30 Dividenden-Aktien des Monats und picken uns drei besonders erfolgversprechende Aktien heraus, die wir im Detail analysieren. Zuvor werfen wir jedoch einen Blick auf den weltweit wichtigsten Aktienindex S&P 500 und beantworten, ob die Unternehmen ihre Dividende trotz makroökonomischer sowie geopolitischer Unsicherheiten weiter steigern können.

Können Unternehmen die Dividende langfristig steigern?

Werfen wir einen Blick zurück auf die Jahrtausendwende. Im Januar 2000 bot der S&P 500 auf Basis der Marktkapitalisierung aller Aktien eine Dividende von 14,96 USD. 24 Jahre später, im Februar 2024, beträgt die Dividende 67,05 USD! Dies entspricht einem durchschnittlichen Dividendenwachstum pro Jahr von 6,9 Prozent.

Allerdings sind die Dividenden im S&P 500 gleichmäßig gestiegen. So fiel die Dividende nach der globalen Finanzkrise um mehr als 20 Prozent von 28,56 USD im August 2008 auf 21,61 USD im April 2010, um dann bis zum Corona-Crash im März 2023 wieder kontinuierlich zu steigen. Nach dem Corona-Crash im März 2023 erreichte die Dividende bereits nach 19 Monaten wieder ein neues Rekordniveau und steigt seitdem weiter.

Die Dividende im S&P 500 in der Historie

Wie stark wächst die Dividende von Jahr zu Jahr?

Nach dem Corona-Crash und einigen Dividendenkürzungen und -streichungen stieg das Dividendenwachstum auf über 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Insbesondere Aktien aus dem Energiesektor waren für das Dividendenwachstum verantwortlich. Unternehmen aus dem Ölsektor wie ConocoPhillips und EOG Resources profitierten von den hohen Energiepreisen und erhöhten dank gestiegener Gewinne nicht nur ihre Dividende deutlich, sondern schütteten darüber hinaus eine beträchtliche Sonderdividende an die Aktionäre aus.

Seit Anfang des Jahres hat sich das Dividendenwachstum jedoch abgeschwächt und lag im Januar 2024 bei einem Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Februar wird das Dividendenwachstum im Jahresvergleich voraussichtlich nur noch 2,4 Prozent betragen. Zum einen läuft der Energiesektor gegen die hohen Dividendensteigerungen der Vorjahre an und zum anderen kühlt sich auch das Dividendenwachstum in allen anderen Sektoren ab. Die Unternehmen werden bei Dividendenerhöhungen zunehmend vorsichtiger und konservativer.

Das Dividendenwachstum im S&P 500 in der Historie

Die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt

In der nachfolgenden Liste findest du als Premium-Mitglied die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt. Die Liste basiert auf den durchschnittlichen Dividenden-Alarm-Kauflimits unserer 110.000+ Mitglieder, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und zugleich außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen sind. Werde hier Premium-Mitglied beim Aktienfinder und entdecke spannende Dividendenperlen am Aktienmarkt!

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