Mit Verspätung sind die hochsommerlichen Temperaturen im August nun auch bei uns angekommen. Auch an den Börsen ging es in der vergangenen Woche heiß her und solide Dividendentitel sorgten trotz turbulenter Aktienmärkte für Stabilität im Depot.
Darüber hinaus bieten qualitativ hochwertige Dividendenaktien eine Reihe von Vorteilen, die sie für viele Anleger attraktiv machen. Zum Beispiel bieten sie ein regelmäßiges passives Einkommen und sogar einen Inflationsschutz, wenn die Dividenden mindestens so stark steigen wie die Inflationsrate.
Dies ist ein Grund, warum wir in der Einleitung kurz auf das Dividendenwachstum der Aktien im S&P 500 eingehen. Anschließend stellen wir wiederum drei Dividenden-Aktien mit hoher fundamentaler Qualität vor, die zudem günstig bewertet sind und damit zusätzliches Kurspotenzial bieten.
Dividendenwachstum schlägt Inflation
Nach der Finanzkrise haben die Unternehmen des S&P 500 ihre Dividenden kontinuierlich erhöht. Seit 2011 lag das jährliche Dividendenwachstum bei 8,9 Prozent, was allerdings auch auf Nach- und Aufholeffekte in den Jahren 2011 bis 2013 zurückzuführen ist. Aber auch in den letzten zehn Jahren lag das durchschnittliche Dividendenwachstum aller Unternehmen trotz der Corona-Pandemie bei 6,6 Prozent. Damit schlug das Dividendenwachstum bei weitem die durchschnittliche Inflationsrate. Zum Vergleich lag die Inflation in den USA seit 2014 bei 2,8 Prozent.
Das durchschnittliche Dividendenwachstum im S&P 500 war deutlich höher als die Inflationsrate
Die Sektoren mit dem höchsten Dividendenwachstum
In den letzten zehn Jahren hat der Immobiliensektor (Real Estate), zu dem insbesondere REITs wie Realty Income, Iron Mountain oder Prologis gehören, mit einem durchschnittlichen Dividendenwachstum von 11,7 Prozent pro Jahr die höchsten Steigerungen erzielt. Selbst im Jahr des Corona-Crashs blieben die Dividenden stabil und sanken nicht. Zum einen sind die Geschäftsmodelle durch langfristige Mietverträge und größtenteils inflationsgebundene Mieterhöhungen sehr stabil, zum anderen haben die niedrigen Zinsen zu einer hohen Profitabilität beigetragen. Die durchschnittliche Dividendenrendite in diesem Sektor ist mit über drei Prozent derzeit sogar am höchsten.
In dieser Aufstellung folgen der Finanzsektor (Financials) und der Gesundheitssektor (Health Care) mit einer Dividendenrendite von nur rund 1,5 Prozent. Die Unternehmen aus dem Bereich der Konsumgüter des täglichen Bedarfs (Consumer Staples) und der Versorger (Utilities) boten übrigens neben dem Gesundheitssektor die gleichmäßigsten Steigerungen ohne größere Schwankungen.
Diese Sektoren erzielten das höchste Dividendenwachstum in den letzten 10 Jahren
Und nun weiter mit der Liste der Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt, in der sich seit letztem Monat einiges getan hat. Nach 10 Monaten hat die Liste erstmals einen neuen Spitzenreiter.
Die Top 30 Dividenden-Aktien mit Rabatt
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