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Im ersten Beitrag unserer kleinen Serie Dividenden Ideen – Internationale Werte, Teil 1 hatten wir im Januar 2021 sieben Werte vorgestellt und allgmein beschrieben welchen Stellenwert Diversifikation für unser Portfolio hat. Eine unserer Prioritäten liegt kurz- und mittelfristig darin, den Anteil Internationaler Werte im International Income Portfolio (IIP) zu erhöhen. Auch vor dem Hintergrund der Diversifikation in verschiedende Währungen. Mit dem Kauf einer kleinen Einstiegsposition bei dem kanadischen Wert TransAlta Renewables haben wir in 2021 einen ersten Schritt getan, dem weitere folgen sollen. – Wie bereits erwähnt, bleiben Unternehmen aus den USA aber weiterhin ein Schwerpunkt in unserem Portfolio. Der Grund liegt insbesondere darin, dass Dividenden in den USA bei vielen Unternehmen einen hohen Stellenwert haben und u.a. wichtig für das Image sind. Die Dividendenkultur ist historisch gewachsen und begründet sich zum Teil auch in der Tatsache, dass nicht wenige Menschen in den USA auf Dividenden für Ihre Altersvorsorge angewiesen sind.

Die Liste folgender internationaler Dividenden-Werte (ohne USA) stellt dabei wieder nur eine kleine Auswahl in einem Kurzüberblick dar. Sie dient zur Anregung eigener Recherche und nicht alle Werte würden aktuell zu unserem Portfolio passen.

Stand: 10.03.2021

China Overseas Land & Investment (688)

• Branche: Bauindustrie/Diverse
• Marktkapitalisierung: 22,29 Mrd. €
• Dividendenrendite (e): 5,88 %
• Pay-Out Ratio: 27 %
• Dividendenhistorie: In den letzten 10 Jahren wurde die Dividende stetig von 0,27 HKD auf 1,02 HKD pro Aktie erhöht.
• KGV (FWD): 4,14
• Kursentwicklung: -33,11% (1 Year)
• Besonderheit: Dividende wird halbjährlich gezahlt

BCE Inc. (BCE)

• Branche: Telecom
• Marktkapitalisierung: 40,67 Mrd. USD
• Dividendenrendite (e): 5,56 %
• Pay-Out Ratio: 100,92 %
• Dividendenhistorie: In den letzten 10 Jahren wurde die Dividende stetig von 1,78 CAD auf 3,33 CAD erhöht.
• KGV: 22,80
• Kursentwicklung: -3,29 % (1 Year)

Rio Tinto (RIO)

• Branche: Rohstoffe/Bergbau
• Marktkapitalisierung: 113 Mrd. €
• Dividendenrendite (e): 7,39 %
• Pay-Out Ratio: 72 %
• Dividendenhistorie: seit 2014 von 2,02 USD auf 6,18 USD (FWD) erhöht
• KGV (FWD): 7,77
• Kursentwicklung: +74 % (1 Year)
• Besonderheit: Dividende wird halbjährlich gezahlt

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG)

• Branche: Finanzen
• Marktkapitalisierung: 48,46 Mrd. USD
• Dividendenrendite (e): 5,14%
• Pay-Out Ratio: 42 %
• Dividendenhistorie: seit 2010 von 105 JPY auf 190 JPY erhöht
• KGV: 8,28
• Kursentwicklung: +23,6% (1 Year)
• Besonderheit: Dividende wird halbjährlich gezahlt

Swiss Re (SREN)

• Branche: Finanzen/Versicherungen
• Marktkapitalisierung: 23,10 Mrd. €
• Dividendenrendite (e): 6,86 %
• Pay-Out Ratio: 88 %
• Dividendenhistorie: von 3,84 CHF im Jahr 2013 auf 5,90 CHF (2021e) erhöht
• KGV (FWD): 12,85
• Kursentwicklung: +11,87 % (1Year)

Total (TOT)

• Branche: Energie
• Marktkapitalisierung: 105,95 Mrd. USD
• Dividendenrendite (e): 6,47 %
• Pay-Out Ratio: 94 %
• Dividendenhistorie: von 2,48 € im Jahr 2017 auf 2,65 € im Jahr 2021 erhöht
• KGV (FWD): 14,66
• Kursentwicklung: +26 % (1 Year)

China Mobile (CTM)

• Branche: Telecom
• Marktkapitalisierung: 125,83 Mrd. €
• Dividendenrendite (e): 6,14 %
• Pay-Out Ratio: 53 %
• Dividendenhistorie: seit 2010 von 0,29 € auf 0,37 € erhöht
• KGV: 8,82
• Kursentwicklung: -8,06 % (1 Year)

Grundsätzlich sollte man sich bei ausländischen Werten vor einem Kauf die Quellensteuer-Regelungen für das jeweilige Land genau ansehen und auch recherchieren, welcher Broker oder welcher Handelsplatz geeignet ist. Die Diskussion um die De-Listung von chinesischen Firmen an der NYSE, verdeutlicht dies. In Großbritannien und den Niederlanden gibt es z.B. aktuell keine Quellensteuer auf Dividenden. In der Schweiz und Frankreich liegt sie grundsätzlich deutlich über 25%, wobei ein Teil der Quellensteuer mittels Anträgen „zurückgeholt“ werden kann.

Vielen Dank für den Besuch bei Dividende-um-Dividende!

Hinweis

Die vorgenannten Ausführungen stellen ausdrücklich keine! Kauf/Verkaufsempfehlung dar. Sie spiegeln lediglich unsere Meinung wider und sollen zur Anregung eigener Recherche dienen.

-keine Anlageberatung – 

Investments sind immer auch individuell zu betrachten und nicht jedes Investment passt zum Risikoprofil jeder Person.

Das Zahlenmaterial stammt von seekingalpha.com, onvista.de, Finanzen.net, boerse.de und Nasdaq.com

Der Beitrag wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen/Daten kann allerdings nicht übernommen werden.