Monat für Monat stellen wir in dieser beliebten Artikelserie solide Dividendenzahler vor, die nicht nur durch langfristig steigende Gewinne und Cashflows eine hohe fundamentale Qualität bieten, sondern zugleich auch günstig bewertet sind. Mit diesem Ansatz finden wir nicht nur Aktien mit erhöhter Dividendenrendite, sondern auch mit langfristig zusätzlichem Kurspotenzial.

Zuvor werfen wir jedoch einen Blick auf den weltweit wichtigsten Aktienindex S&P 500 und beantworten die Frage, wie hoch die Dividendenrenditen derzeit sind und ob es trotz der Höchststände zahlreiche Kaufgelegenheiten unter den Dividenden-Aktien gibt.

Die verzerrte Dividendenrendite im S&P 500

Die aggregierte Dividendenrendite des S&P 500 befindet sich aktuell auf einem historischen Tiefstand von nur 1,2 Prozent. Das ist fast die Hälfte der Dividendenrendite aus dem Jahr 2015. Aber es gibt einen guten Grund für diese Entwicklung.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1,2 Prozent

Verantwortlich dafür ist vor allem das starke Wachstum der Technologie-Aktien wie Microsoft, Broadcom oder Apple, die traditionell niedrigere Dividendenrenditen bieten. Doch auch der alleinige Blick auf die aktuelle Dividendenrendite täuscht, da sie nur den Einstiegszeitpunkt widerspiegelt und durch den hohen Anteil von Tech-Aktien im S&P 500 Index verzerrt wird. So kommt Apple auf eine Gewichtung von 7,12 Prozent, während dividendenstarke Unternehmen wie Altria oder ExxonMobil nur mit 0,2 bzw. 1 Prozent gewichtet sind.

Die Dividendenrendite allein täuscht, da sie durch den hohen Anteil von Tech-Aktien im S&P 500 verzerrt wird

Vom langfristigen Dividendenwachstum profitieren

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung zeigt jedoch das wahre Potenzial von Dividendenaktien. Seit 2010 ist die aggregierte Dividende pro Aktie im S&P 500 signifikant gestiegen. Anleger, die beispielsweise vor fünf Jahren in Broadcom investiert haben, können heute eine doppelt so hohe Dividendenrendite von beeindruckenden 6,7 Prozent auf ihre ursprüngliche Investition verbuchen. Grund dafür ist das kontinuierliche Dividendenwachstum, das bei Broadcom in den letzten zehn und fünf Jahren bei durchschnittlich 32,8 bzw. 12,6 Prozent lag. Und die Aussichten bleiben vielversprechend, denn Analysten prognostizieren auch für die Jahre 2025 und 2026 ein kontinuierliches Dividendenwachstum der Dividenden.

Das langfristige Dividendenwachstum im S&P 500

Doch wie findest du Dividenden-Aktien, die langfristig sowohl durch Dividendenwachstum als auch durch Kursgewinne überzeugen? Die Kunst liegt darin, qualitativ hochwertige und attraktiv bewertete Dividendenzahler zu identifizieren. Um dir die Suche zu erleichtern, präsentieren wir dir in dieser Ausgabe die Top 30 Dividenden-Aktien unserer Community und analysieren drei besonders vielversprechende Kandidaten im Detail.

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